爵迹
麒零（陈学冬饰）本来是奥汀大陆一个小镇里的普通男孩，直到有一天他遇见了二度使徒神音（杨幂饰），见到了传说中的神兽，因此开始了新的命运。原来奥汀大陆被分为四个国家，每个国家都有强大的精通魂术者，最厉害的人被称为王爵，王爵的继承者则被称为使徒。麒零被七度王爵银尘（吴亦凡饰）找到，成为了他的使徒，在银尘的带领下，麒零开始了修行，并认识了刁蛮的六度使徒天束幽花（林允饰），身负重要使命的五度使徒鬼山莲泉（范冰冰饰）、邪魅的二度王爵幽冥（陈伟霆饰）和四度王爵特蕾娅（郭采洁饰）等人，苍白少年（王源饰）的出现，让上代一度王爵吉尔伽美失踪的秘密浮出水面，众人开始了追寻真相的杀戮之战。纷争中，以鬼山莲泉和鬼山缝魂（严屹宽饰）为代表的使徒和王爵陷入了猎杀中，而银尘则一心想追吉尔伽美的踪迹。
青云志
神州浩土，广浩无边，自古魔道势不两立，如同水火，争斗不休。正魔大战，以青云门大获全胜而告终，但魔教报仇之心未死。
草庙村，村民日出而作，日落而息，其间有个少年名叫张小凡，整日和一群发小伙伴在一起疯玩嬉戏。这日，他们捉迷藏跑到一处古庙，林惊羽突然不受控制地卡住张小凡的脖子。这时，一位手掌好像受伤的神秘人突然现身，指责林惊羽身上戾气很重。原来此人是受到炼血堂偷袭和下毒而身受重伤的天音阁普智于破庙中修炼。
小凡回到家中，一家人其乐融融地在一起吃饭，父亲发现小凡脖子上红了一块。夜里，小凡到林惊羽家发现有人扛走了林惊羽，一路尾随跟到破庙中，白天那个神秘人物发现林惊羽被人下了七尾蜈蚣剧毒，要给林惊羽疗伤。趁普智疗伤用了部分功力，炼血堂高手现身问普智要他想要的噬血珠。普智告诉张小凡，等会不论外面发生什么事情都不要出去。
只见，那普智和炼血堂高手在院子中展开激战，一时飞沙走石。张小凡担心普智的安危，走了出来。二人催动内力，普智拿出噬血珠，勉强击退炼血堂高手，自己也身受重伤。这时张小凡担心普智的安危，走了出来，被震晕过去。普智决定把张小凡和林惊羽送到青云山，这样才可能救出二人的性命。普智意识到自己性命难保，几经纠结，林惊羽虽然天资极好，但是戒备心太强，恐怕藏不住今天的秘密，而张小凡天赋虽然不好，但是心地善良。普智临死之前把自己毕生的功力以及天音功法传给张小凡，并把噬血珠交给了他。普智临终之前受张小凡为徒，并告诉张小凡，今夜之事不要对任何人说，所学功夫不到危机时刻不能施展，然后把张小凡击晕后蹒跚离开草庙村。
炼血堂那位高手把草庙村男女老少全部杀光，当张小凡和林惊羽醒来发现这一惨状，分别抱住父母的尸体痛哭不已。
这时，青云门大竹峰田不易赶到草庙村，把张小凡和林惊羽接到青云山。青云门通天峰掌门人让大弟子萧逸才把他们二人带过来，经过通天峰入口和虹桥，再通过镇山灵兽水麒麟的允许，张小凡和林惊羽这才得以见到青云门的几位师尊。这时张小凡的二叔高喊出鬼了，径直冲了过来。张小凡只顾哭泣，林惊羽拉着张小凡连连磕头，让各位真人替自己做主，面对真人的询问，张小凡想到师傅说过的话，谎称自己也了解不多。
青云派掌门师尊推测应该是魔教作祟，他们苍松道长看到林惊羽天赋极高，要收他为徒，几位道长围绕林惊羽争了起来，最后根据每座弟子的实力来选，决定让林惊羽拜在苍松道长门下。而对于天赋不高的张小凡，众位道长都是犹豫不已，最后，让张小凡拜在了田不易的门下。
张小凡跟着师傅到了大竹峰，师姐田灵儿给他介绍几位师兄：仁义礼智信。田不易对张小凡这个天赋不高的徒弟很不满意，还是师娘苏茹让大弟子宋大仁把张小凡送回房间休息。张小凡询问师兄，师傅是否不想收自己为徒，宋大仁教给张小凡讨好师傅的方法，可以用擅长做饭的工夫讨好师傅。
夜里，张小凡想到师傅不愿收自己为徒，辗转反侧，想把交给自己的噬血珠乘人不注意扔到山谷中。遇到林惊羽，这时炼血堂那位高手突然出现，林惊羽急忙挡在张小凡的身前，被炼血堂高手重伤。危机时刻，田不易及时出现，挡住了黑衣人，可惜黑衣人武功高强，田不易也占不得便宜，还是苍松道长帮助，这才击退黑衣人，破解了危局。
田不易本来就不满意张小凡做自己的徒弟，何况张小凡还私自下山，田不易极为不高兴。但是，品尝了张小凡做的饭后，立即狼吞虎咽，张小凡做的饭比六弟子做的好吃多了。田不易对张小凡的态度终于有所改变，询问张小凡加入青云派的理由，张小凡回答要替父母报仇。田不易告诉张小凡，他这般戾气极重，和那些屠村的暴徒没有什么区别，不同意受张小凡为徒。
